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2026年以来内存市集迎来快速高潮行情。2月9日，市集琢磨公司Counterpoint Research发布的《2月内存价钱跟踪敷陈》涌现，2026年第一季度以来，内存价钱较2025年第四季度末已高潮80%—90%，DRAM、NAND及HBM全品类价钱均创历史新高，通用做事器DRAM成为本轮加价中枢推手。
业内东说念主士暗示，行业供需神情调遣之下，产业链各律例加快优化琢磨战术，国内存储企业则有望在国外大厂的产能布局变化中迎来国产化发展机会。
全板块价钱加快高潮
本轮内存市集呈现全板块价钱加快高潮态势，上述Counterpoint Research敷陈涌现，此前认知巩固的NAND闪存价钱在2026年第一季度以来同步大涨80%至90%，重复部分HBM3e家具价钱走高，变周全品类加价钱局。以做事器级内存为例，64GB RDIMM合约价从2025年第四季度的450好意思元，飙升至2026年第一季度的900好意思元以上，且二季度有望破损1000好意思元关隘。
TrendForce集邦盘问分析师许家源向《证券日报》记者暗示，2025年第四季度万般应用的DRAM合约价大宗高潮40%以上，2026年第一季度以来合约价再次出现大幅高潮。其中，DDR4市集供需失衡尤为零星，2026年第一季度涨幅进一步加快，展望第二季度仍将高潮。
业内东说念主士觉得，本轮加价的中枢原因是供需失衡重复国外大厂产能结构调遣。群智盘问（Sigmaintell）总司理李亚琴向《证券日报》记者暗示，AI算力中心确立开启带来做事器与内存需求激增，存储行业现在处于供不应求情状，且这一形态将永恒存在，因为现时AI算力确立仍处于基础设施确立初期阶段。
东芯半导体股份有限公司在投资者调研举止中则提到，三星电子、铠侠、海力士、好意思光科技等国外存储巨头专注于大容量3D NAND Flash以及HBM和DDR5高端家具，大宗现实减产或产能调控战术，对SLC NAND Flash、利基型DRAM及DDR4等传统细分市集的插足与供给徐徐减少，进一步加重了DDR4市集的供需失衡，鼓吹价钱握续攀升。
关于后续市集走势，李亚琴觉得，2026年二季度后内存价钱涨幅将逐季拘谨，下半年部分品类将止涨，但短期内难以看到价钱回落。
产业链冷暖分化
本轮内存加价径直推升上游厂商盈利水平，有业内东说念主士分析，展望2026年第一季度，DRAM厂商买卖利润率将破损历史峰值，行业将杀青创记载的盈利水平。
国内有关企业也同步受益于行业上行周期，深圳市朗科科技股份有限公司1月29日在投资者互动平台上暗示，大家存储行业处于上行周期，受供需神情改善及AI算力需求拉动，DDR内存价钱呈行业性高潮，公司产能诓骗率精采，将动态优化排产；东芯股份2月9日亦在投资者互动平台称，公司存储家具市集需求徐徐好转，市集价钱已徐徐回升。
与上游的高盈利变成显着对比，卑劣原始开采制造商（OEM）正面对双重琢磨压力，糜掷电子成为受影响最大的限制。业内东说念主士觉得，2026年全体存储价钱将处于高位，这将促使品牌厂商调遣结尾售价和家具结构。为豪迈本钱压力，卑劣厂商纷繁接敬佩配、替代、调结构等措施。许家源暗示，部分PC（个东说念主诡计机）及智高东说念主机品牌将内存规格左迁，并向模组厂寻求替代供应，展望2026年大家PC与智高东说念主机出货量或将出现下滑。
值得一提的是，本轮行业变化也为国内存储企业带来了国产化发展机遇。东芯股份在投资者调研举止中暗示，跟着国外大厂持续退出传统存储细分市集，重复国产化需求不休提高，公司在有关限制的市占率有望握续进步，迎来精采的发展机会。
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